5月29日，英伟达(NVDA.US)宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务Avatar Cloud Engine。据悉，该服务将为游戏开发商提供可在云端或PC运行的AI模型定制代工开发服务。通过该服务，开发者将能够在其游戏或软件中，搭建或部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达高管John Spitzer表示：“生成式AI有潜力彻底改变玩家与游戏角色互动的方式，并大幅提高游戏的沉浸感。”其认为，凭借与游戏开发者多年的合作经验，英伟达正在引领着生成式AI在游戏领域的应用。
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而据了解，Avatar Cloud Engine(简称：ACE)能够为语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型，包括：
NVIDIA NeMo™——用于构建、定制和部署使用专有数据的语言模型。该模型能够通过游戏设定、角色背景资料等信息进行定制，并且能够避免生成有害对话。
NVIDIA Riva——用于自动语音识别和文本转语音，以实现实时语音对话。
NVIDIA Omniverse Audio 2 Face——用于实时创建游戏角色的面部表情动画。
开发者可以集成整个ACE for Games解决方案，也可以只使用他们需要的部分。ACE for Games 还提供了定制 AI 模型的服务，帮助开发者根据他们的游戏需求进行优化，并通过英伟达 DGX 云、GeForce RTX PC 或本地进行实时推理。这些模型都经过了延迟优化，以满足游戏中沉浸式、响应式交互的关键要求。
市场人士分析认为，ACE可能会推翻我们对传统游戏的认识，让我们见识到一种全新的游戏，比如传统游戏内的NPC只会有死板的对话，但是使用AI模型来制作NPC之后它会变得智能，或者说被赋予了智慧，从而从一个死气沉沉的机器人变得越来越接近人类。而这种变化给玩家带来的震撼是巨大的它能使玩家拥有更好的沉浸感，游戏体验也会大大提高，同时也会加大玩家游玩的欲望和对其消费的欲望；因而会给相关的企业带来巨大的利益。
从行业来看，今年以来，游戏版号发放呈稳定态势，维持在每月86-88个之间，频率和数量都趋于稳定。5月22日晚，国家新闻出版署网站发布了2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。加上此次版号发放，年内共审批了433个国产网络游戏版号，以及27个进口游戏版号，已经接近2022年全年发放的总数。
从头部游戏厂商的业绩表现来看，历经多个季度的增速下滑后，腾讯游戏业务迎来强劲复苏，2023年第一季度该公司网络游戏收入同比增长11%，环比增长16%，远超市场预期。另外，网易一季度游戏及相关增值服务收入同比增长7.6%，其中手游同比增长16%。
值得一提的是，腾讯公司高级副总裁马晓轶近期透露，在工程技术层面，腾讯游戏正在推进与英伟达等全球顶级厂商的深度合作，尝试将游戏引擎和工具链打造成一个可以跨团队、跨公司协作的“联机游戏”，让更多人，甚至人和程序、人和PCG技术、人和AI，都能一起在虚拟空间进行协作，打造下一代实时协作技术方案。
网易方面表示，目前，公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程，AI技术对关键环节的工作效率提升高达90%；网易互娱AI LAB已自研数十款AI提效工具，覆盖AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等环节；推出由网易伏羲等联合研发的AI绘画平台“丹青约”等。
财信证券认为，AI能够赋能游戏制作的全产业链，带来的降本增效逻辑最为明确，国内大模型的相继发布为下游生态的建立提供了基础，且国内已有多家游戏厂商进行投入，助力推动行业价值重估。供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头。
德邦证券最新研报表示，5月国产游戏版号下发，看好全年维度游戏行业的戴维斯双击。其认为有两条主线值得关注：
1)年内产品储备丰富的游戏研发商与发行商，着重关注AI与产品结合落地。A股推荐：三七互娱、恺英网络、完美世界、姚记科技，建议关注名臣健康；港股推荐：腾讯控股、网易-S、心动公司、哔哩哔哩-W，建议关注中手游。
2)有望充分受益于行业β的游戏发行渠道。推荐港股公司：心动公司、哔哩哔哩-W。
相关概念股：
腾讯控股(00700)：在工程技术层面，腾讯游戏正在推进与英伟达等全球顶级厂商的深度合作，尝试将游戏引擎和工具链打造成一个可以跨团队、跨公司协作的“联机游戏”，让更多人，甚至人和程序、人和PCG技术、人和AI，都能一起在虚拟空间进行协作，打造下一代实时协作技术方案。
网易-S(09999)：目前，公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程，AI技术对关键环节的工作效率提升高达90%；网易互娱AI LAB已自研数十款AI提效工具，覆盖AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等环节；推出由网易伏羲等联合研发的AI绘画平台“丹青约”等。
心动公司(02400)：心动公司的TapTap中国版技术架构与AI算法升级，分发与广告效率齐升。2022年公司信息服务收入达9.8亿元，同比+41.29%。由于技术架构提升和AI算法运用， TapTap中国版游戏分发与广告效率得到明显提高，MAU达4145万，同比+31.30%，用户量以及收入同比均显著提升。