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运营商板块大涨!联通一度涨停,原因是?

2023-08-04 17:23:52 南方都市报

8月4日,南都湾财社记者注意到,运营商板块大涨,当天中国联通一度涨停,而中国移动、中国电信也曾涨至5%左右,虽然盘中一度回落,但是当天运营商板块仍大涨4%,截至当天收盘,中国联通大涨7.45%股价5.48元。

消息面显示,8月4日,国家发改委、财政部、人民银行、税务总局联合召开新闻发布会,国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示,在积极扩大国内需求方面,实施好恢复和扩大消费的系列政策,促进汽车等大宗消费,大力激发民间投资活力,加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。

南都湾财社记者获悉,其中5G正是“十四五”规划的重点部署内容。


(资料图片)

此前,我国在“十四五”信息通信业发展规划中也明确提出,要深入推进电信基础设施共建共享,加快推进双千兆网络建设。在政策的推动下,我国5G网络和千兆光网在过去几年中取得了迅猛增长。

如按照7月时国新办新闻发布会内容,下一步,工信部将加紧制定实施十个重点行业稳增长的工作方案。工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示,发展壮大新兴产业,加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业,进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。赵志国指出,今年以来,信息通信业赋能作用持续提升,前6个月,电信业务收入增长6.2%,业务总量同比增长17.1%,累计建成开通5G基站293.7万个。赋能实体经济转型升级,5G应用已经融入60个国民经济大类,加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化,应用案例数累计超5万个。

来自工信部的最新数据显示,截至今年6月,我国累计建成开通5G基站293.7万个,5G移动电话用户达6.76亿户,5G流量占比达42.9%。根据2023年一季报,中国移动通信用户总数为9.83亿户,其中5G套餐用户数6.89亿户,季度净增0.75亿户,渗透率提升至70.1%;移动通信ARPU值为47.9元,较去年同期增长0.4元。中国电信移动通信业务收入506亿元,同比增长3.2%;移动通信用户总数3.99亿户,季度净增752万户;其中5G套餐用户数2.83亿户,季度净增0.15亿户,渗透率提升至71.0%;移动通信ARPU值为45.8元,较去年同期增长0.7元。中国联通移动通信业务收入438亿元,同比增长4.4%;5G套餐用户数2.24亿户,季度净增0.11亿户;移动通信ARPU值为44.9元,较去年同期增长0.9元。

赵志国表示,下一步,工信部将筑牢5G数字底座,积极推进5G网络建设,推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖,进一步向乡镇和农村地区延伸。坚持分业施策,拓展5G应用规模。拓展工业、矿业、电力、港口等先导领域的应用规模,深入挖掘医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景。打造“5G+工业互联网”发展升级版,今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。此外,推动5G演进和6G技术研发。支持5G新型终端等技术产品攻关,加强5G增强技术研发,加快毫米波、轻量化模组、高精度定位等技术和产业成熟,积极探索6G潜在的关键技术研发。

与此同时,在数字经济的大背景下,运营商的关注度迅速提升。南都湾财社记者获悉,8月4日,中电信数智科技有限公司发布《5G消息融合AIGC打造智能消息服务》文章,内称通过对5G消息融合AIGC的打造智能消息服务的探索,以及运营商在5GMC自研、5G消息应用制作等方向的成果,从提供通道到提供服务,并且服务以数据、算法、算力为核心,充分契合了运营商们近年来向新兴业务转型的战略。

国盛证券表示,数据要素是AI训练与迭代的核心资源,随着后续AIGC应用加速落地,数据将成为AI时代最宝贵的基础资源。三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”,将有望深度参与这一过程。无论是用自身优质数据进行模型自研与应用开发,或是将数据提供给第三方进行训练,运营商在未来都将成为我国“数据要素AI”商业体系下的核心参与者。

此前,长城证券分析称,三大运营商受到移动互联网冲击、“提速降费”政策及纽交所退市等影响,目前的估值水平处于历史低位。2019年以来,提速降费政策力度减弱、三大运营商取消市占率考核以后,市场竞争环境趋缓,产品资费企稳。5G用户拓展顺利,ARPU值企稳回升,使得公司盈利水平提升,带来基本面的全面改善。此外,三大运营商积极进行产业数字化转型,深度把握云计算市场发展机遇,相关业务实现快速增长,占总营收的比例不断提升,成为推动公司业务发展的重要驱动力,三大运营商或将迎来业绩与估值的双修复。

采写:南都·湾财社记者 孔学劭

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