根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
一、人工智能与数字经济:
(相关资料图)
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(000938)(计算机联合覆盖);重点关注:锐捷网络;建议关注:东土科技(300353)、映翰通、三旺通信等;
2、光模块&光器件:中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛(300502)、博创科技(300548)、仕佳光子、光库科技(300620)、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光(300570)、剑桥科技(603083)、光迅科技(002281);
3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
4、光纤光缆:重点推荐:亨通光电(600487)、中天科技(600522),建议关注:长飞光纤(601869)(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(600105)(光通信复苏,汽车线束增量空间);
5、IDC&散热:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份(002929)、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(300738)(计算机联合覆盖)、光环新网(300383)。建议关注:英维克(002837)、高澜股份(300499)、申菱环境、海兰信(300065)(UDC)、数据港(603881)等;
6、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(300628)(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷(002396)、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯(300578)等;
7、通信+AIGC应用:关注:彩讯股份(300634)、梦网科技。
8、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(300667)(机械联合覆盖)等
二、6G与卫星互联网:
国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信(002446)、铖昌科技、上海瀚讯(300762)、海格通信(002465)、华测导航(300627)(计算机联合覆盖)、信科移动