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天天热推荐:【通用设备】机械设备行业6月周报:第三方检测行业有望迎来发展

2023-07-03 06:15:34 国联证券

投资摘要:

截至6月30日收盘,本周机械行业板块上涨3.79%,沪深300指数下滑0.56%,机械行业领先沪深300指数4.34pct, 在中信30个一级行业中位列第2位。

子板块涨跌幅:工程机械(+5.45%),金属制品(+4.64%),通用设备(+4.28%),专用机械(+3.67%),仪器仪表(+3.01%),运输设备(+2.96%)。


【资料图】

股价涨幅前五名:时创能源、昊志机电、优德精密、林州重机、德恩精工;

股价跌幅前五名:富信科技、和林微纳、申菱环境、金杨股份、高澜股份。

投资观点和重点推荐:

北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案( 2023—2025年)》。 行动方案中提到: 一、到 2025 年,( 1)本市机器人产业创新能力大幅提升,培育 100 种高技术高附加值机器人产品、 100 种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态;( 2)全市机器人核心产业收入达到 300 亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。二、加紧布局人形机器人,带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展。三、对标国际先进水平,实施产业基础提升工程,全面提升机器人关键零部件综合性能,强化对整机的关键支撑能力。

机器人核心零部件环节有望受益,国产化率仍有较大提升空间。 我们认为,随着国内人口红利减弱,叠加人力成本上升,制造业向智能化及自动化方向发展,在国家及地方性政策引导下,工业机器人行业有望迎来高增长。根据高工机器人数据, 2022 年中国市场工业机器人销量 30.3 万台,同比增长 15.96%,预计 2023 年销量有望超过 36.5 万台,同比增速超 20%;2022 年减速器、伺服电机、控制器的国产化率分别为 41.59%、 31.34%、35.99%。工业机器人销量增长有望带动上游核心零部件需求增长,而核心零部件国产化率仍有较大提升空间。建议关注:中大力德、昊志机电等。

工业和信息化部等五部门关于印发《制造业可靠性提升实施意见》。 其中提到:到 2025 年,重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升,可靠性标准体系基本建立,企业质量与可靠性管理能力不断增长,可靠性试验验证能力大幅提升,专业人才队伍持续壮大。建设 3 个及以上可靠性共性技术研发服务平台,形成 100 个以上可靠性提升典型示范,推动 1000 家以上企业实施可靠性提升。我们认为,目前国内第三方检测行业龙头市占率低,政策有望驱动行业集中度提升,叠加下游景气度提升有望驱动相关企业盈利能力及现金流向好,检测行业将迎来较好投资机会,建议关注信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。

本周建议关注: 中大力德、 昊志机电、 信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。

风险提示: 机器人行业发展不及预期、 检测行业发展行业不及预期。

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